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　　作為銷(xiāo)量超過(guò)500萬(wàn)輛的全球第三大汽車(chē)市場(chǎng)，加速電動(dòng)化的印度對動(dòng)力電池的需求日益旺盛。預計到2030年，印度電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)規模將超過(guò)1500億美元(約合人民幣10880億元)，對電池的需求預計將達到260GWh。

　　今年以來(lái)，包括蜂巢能源、孚能科技、國軒高科、諾德股份、贏(yíng)合科技等在內的眾多企業(yè)，接連斬獲來(lái)自印度企業(yè)的訂單或達成戰略合作，吹響中國電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)軍印度市場(chǎng)的號角。

　　今年6月，蜂巢能源與印度電池廠(chǎng)商EXIDE簽訂全面戰略合作協(xié)議，雙方將在新電池研發(fā)、新客戶(hù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈合作等多個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)深入合作。此前雙方簽訂協(xié)議，蜂巢能源將協(xié)助EXIDE在印度建設一期6GWh鋰電池工廠(chǎng)，預計2024年年底投產(chǎn)。

　　與此同時(shí)，材料廠(chǎng)商諾德股份也與EXIDE簽訂戰略合作協(xié)議，約定諾德股份為優(yōu)先銅箔供應商。諾德股份擁有高端電解銅箔年產(chǎn)能12萬(wàn)噸，核心產(chǎn)品為3.5-8微米鋰電銅箔、復合銅(鋁)箔、多孔銅箔等。

　　國軒高科則以技術(shù)授權的方式實(shí)現其印度項目落地。今年6月，印度電池制造商阿瑪拉·拉賈能源宣布，與國軒高科簽署協(xié)議，國軒高科將向印度合作方許可磷酸鐵鋰電池技術(shù)，支持建造電池工廠(chǎng)。此前，國軒高科還與印度實(shí)業(yè)巨頭塔塔集團旗下Tata Auto簽訂協(xié)議，雙方合作在印度投資設立合資電池公司。

　　除此之外，今年5月孚能科技與印度新能源企業(yè)Ingar簽署動(dòng)力電池戰略合作協(xié)議，雙方將圍繞新能源乘用車(chē)、二輪車(chē)、換電等領(lǐng)域進(jìn)行深度合作。今年7月，贏(yíng)合科技與印度頭部電動(dòng)車(chē)品牌客戶(hù)達成首次合作，并成為其鋰電前段設備的全球唯一供應商，將為該客戶(hù)5GWh量產(chǎn)線(xiàn)提供涂布、輥分設備。

01

超10000億元電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)

　　印度汽車(chē)制造商協(xié)會(huì )(SIAM)數據，2023年印度汽車(chē)銷(xiāo)量達到507.9萬(wàn)輛，已經(jīng)超過(guò)日本穩居全球第三大汽車(chē)市場(chǎng)，僅次于中國和美國。另外，2023年印度摩托車(chē)銷(xiāo)售數量達到1707.5萬(wàn)輛?！陡２妓埂氛J為，印度人均GDP遠低于發(fā)達國家水平，收入還有相當大增長(cháng)空間，也意味著(zhù)該國汽車(chē)市場(chǎng)有很大擴張潛力。

　　在電動(dòng)化方面，印度電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)呈現出強勁的增長(cháng)態(tài)勢。數據顯示，2023年印度電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達到81870輛，同比增長(cháng)約114%。由于財政補貼對于需求的刺激，以及配套基礎設施的增加，機構預測2024年印度電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將會(huì )增長(cháng)66%，超過(guò)13萬(wàn)輛。

　　從中期來(lái)看，據印度國家研究院(NITI Aayog)與美國落基山研究所(RMI)的一項研究報告，到2030年印度電動(dòng)汽車(chē)在新車(chē)銷(xiāo)售中的細分市場(chǎng)滲透率將達到乘用車(chē)的30%、商用車(chē)的70%、公交車(chē)的40%以及兩輪和三輪車(chē)的80%。行業(yè)咨詢(xún)公司RBSA預測，到2030年印度電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)規?？赡軙?huì )達到1500億美元(約合人民幣10880億元)。

　　不斷加快的電動(dòng)化步伐，讓印度國內對鋰電池的需求水漲船高。不過(guò)目前印度的電池主要依賴(lài)進(jìn)口。數據顯示，2023年印度進(jìn)口鋰離子電池總金額超過(guò)30億美元(約合人民幣217億元)。其中進(jìn)口的鋰離子電池90%以上來(lái)自于中國，其次為韓國和越南。

　　據Modor intelligence預測，印度電池市場(chǎng)規模預計將從2023年的167.7億美元(約合人民幣1217億元)增長(cháng)到2028年的277億美元(約合人民幣2010億元)。根據印度國家研究院報告，到2030年印度對電池的需求預計將上升到260GWh。

02

日韓廠(chǎng)商虎視眈眈

　　除了中國廠(chǎng)商外，日韓等國際廠(chǎng)商也對印度市場(chǎng)虎視眈眈。今年4月，現代和起亞汽車(chē)與印度EXIDE簽署諒解備忘錄，旨在將其電動(dòng)汽車(chē)用電池實(shí)現印度本地化生產(chǎn)，合作將專(zhuān)注于磷酸鐵鋰電池。

　　不僅如此，現代汽車(chē)還計劃未來(lái)10年內投資約3.25萬(wàn)億韓元(約合24億美元)，其中包括在2028年之前推出六款電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型和充電站。起亞汽車(chē)計劃從2025年開(kāi)始為印度市場(chǎng)推出經(jīng)過(guò)本地優(yōu)化的小型電動(dòng)汽車(chē)。

　　據報道，日本的松下去年8月曾經(jīng)與印度政府高級官員進(jìn)行了會(huì )談，考慮在印度建設一座電池制造工廠(chǎng)。新電池工廠(chǎng)或將建設20GWh/年的產(chǎn)能，若以每輛電動(dòng)汽車(chē)配備50kWh的電池包計算，將可滿(mǎn)足40萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)電池配套。另外，越南電動(dòng)汽車(chē)制造商VinFast也計劃在印度建立電池制造工廠(chǎng)。

03

印度本土廠(chǎng)商野心勃勃

　　值得注意的是，印度本土廠(chǎng)商對于電池制造也野心勃勃。去年6月，塔塔集團簽署一項建設鋰電池工廠(chǎng)的初步協(xié)議，擬投資約15.8億美元(約合人民幣113億元)，在印度古吉拉特邦建立該國首座鋰電池超級工廠(chǎng)。該工廠(chǎng)初始設計產(chǎn)能為20GWh/年，可配套40萬(wàn)輛新能源車(chē)，后期擴建后可能會(huì )達到40GWh/年。

　　兩個(gè)月后，印度電池制造商國際電池公司去年8月宣布，將在印度建造一座價(jià)值10億美元(約合人民幣72億元)的電池廠(chǎng)，以生產(chǎn)其專(zhuān)有的棱柱形電池，“該電池比傳統的圓柱形電池包含更多的能量”。該工廠(chǎng)將于2025年開(kāi)始生產(chǎn)，目標是到2028年生產(chǎn)10GWh的電池。

　　作為印度最大的電動(dòng)兩輪車(chē)公司，Ola Electric去年10月宣布完成320億印度盧比(約合3.85億美元)融資，資金將用于建立公司首座鋰電池工廠(chǎng)。今年6月Ola Electric表示，預計2025年該公司的車(chē)輛將搭載其生產(chǎn)的電池。

　　除了電池制造，印度還謀求構建完整的電池產(chǎn)業(yè)鏈。據悉，Hindalco Industries將投資80億盧比(約合9600萬(wàn)美元)建立一家電池箔制造廠(chǎng)，以開(kāi)拓印度日益擴大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。該工廠(chǎng)將在印度東部奧里薩邦開(kāi)業(yè)，計劃于2025年7月投入運營(yíng)，每年將生產(chǎn)2.5萬(wàn)噸鋁箔。

　　放眼全球，印度是除中國、美國、歐洲之外的最大電動(dòng)汽車(chē)和電池市場(chǎng)，目前已經(jīng)匯集了中國、日韓、越南、印度本土等多方勢力。不過(guò)印度市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境有待改善，小米等中國手機廠(chǎng)商在印度被非法沒(méi)收資產(chǎn)的遭遇，應當引起中國電池企業(yè)警惕和重視。