西双版纳铀侗机械设备有限公司

　　電池中國獲悉，近日，包頭鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區綠色供電項目135MW/540MWh電化學(xué)儲能工程2個(gè)標段直流側采購項目開(kāi)標。

　　開(kāi)標結果顯示：浙江臥龍儲能以0.455元/Wh的單價(jià)中標規模為81MW/324MWh的一標段;中車(chē)株洲所以0.435元/Wh的單價(jià)中標規模為54MW/216MWh的二標段。

　　此次招標項目中，0.4元/Wh附近的中標價(jià)，顯示出儲能產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格仍在繼續下探。

　　值得一提的是，此前，最低中標價(jià)的報價(jià)人同為中車(chē)株洲所，其在7月初開(kāi)標的京能內蒙古烏蘭察布300MW/1200MWh“風(fēng)光火儲氫一體化”儲能電站項目?jì)δ芟到y設備采購項目中，以0.495元/Wh的單價(jià)預中標1.2GWh儲能系統采購項目。彼時(shí)，4h系統的價(jià)格剛剛跌破0.5元/Wh，短短一個(gè)月的時(shí)間內，4h系統的最低報價(jià)再次下降0.06元/Wh，跌至0.435元/Wh。

　　今年以來(lái)，儲能系統價(jià)格相繼跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh，甚至走向更低，這也引發(fā)業(yè)界隱隱的擔憂(yōu)，“低價(jià)內卷何時(shí)休”的聲音不絕于耳。對此，有業(yè)內人士表示，“一定要降到足夠多的企業(yè)退出這個(gè)行業(yè)，或者需求增長(cháng)能夠與產(chǎn)能規模相匹配，價(jià)格可能才會(huì )企穩”。

　　目前，由于大儲占據了國內近90%的市場(chǎng)份額，因此大儲領(lǐng)域是儲能企業(yè)的“必爭之地”。但一方面，電池和系統集成的價(jià)格一再下探，利潤被極致壓縮(甚至無(wú)從談起);另一方面，招標業(yè)主緊貼成本線(xiàn)的“最高限價(jià)”要求頻出，使得儲能企業(yè)“難上加難”。

01

中標價(jià)格“跌跌不休”

　　價(jià)格方面，儲能系統的中標價(jià)從今年年初的0.8元/Wh上下，到3月0.6元/Wh左右的水平，再到眼下低至0.4元-0.5元/Wh的價(jià)格區間，相較年初降幅已然超過(guò)40%。

　　機構統計數據顯示，6月，2h儲能系統報價(jià)區間為0.55元-0.75元/Wh，平均報價(jià)為0.62元/Wh，同比下降51.2%，環(huán)比下降6%;4h儲能系統報價(jià)區間為0.61元-0.62元/Wh，平均報價(jià)為0.61元/Wh。

　　整個(gè)上半年，2h系統和4h系統的平均報價(jià)分別為0.723元/Wh和0.653元/Wh;2h和4h儲能項目EPC的平均報價(jià)則分別為1.325元/Wh和0.740元/Wh。

　　與此同時(shí)，行業(yè)數據顯示，截至6月底，280Ah儲能電芯的理論成本約為0.33元/Wh。而當前280Ah電芯的均價(jià)為0.32元/Wh，314Ah電芯的均價(jià)則為0.35元/Wh。

　　據此來(lái)看，目前儲能電芯和系統的成交價(jià)格甚至低于大部分廠(chǎng)商的成本價(jià)格。

02

儲能招標項目中“最高限價(jià)”要求頻出

　　招標方面，電池中國注意到，繼上次中石油集團濟柴動(dòng)力5MWh液冷儲能系統電氣分部件框采中，對“儲能電池系統”及“314Ah電芯”提出最高限價(jià)要求外，近期又有兩個(gè)招標項目出現了“最高限價(jià)”的要求，引起了行業(yè)的高度關(guān)注。

　　一是南網(wǎng)儲能科技公司在7月18日發(fā)布的“2024年電池儲能電站(云南)構網(wǎng)型電池儲能系統框架采購項目”中，提出最高限價(jià)26640萬(wàn)元的要求。據悉，該項目規模為180MW/360MWh，根據最高限價(jià)，相當于投標單價(jià)限制在不超過(guò)0.74元/Wh。

　　此后，在7月25日，南網(wǎng)儲能科技公司就該項目做了澄清和變更，并對投標人提出的多項質(zhì)疑做了回應。據擬參與投標人反饋的技術(shù)問(wèn)題看，盡管不包括EMS，但價(jià)格對于多數企業(yè)來(lái)說(shuō)仍然非常低。同時(shí)，也不難發(fā)現，當前儲能招標方的要求與儲能業(yè)內一般產(chǎn)品技術(shù)路線(xiàn)水平存在一定的差異。

　　比如，該項目在電池單體技術(shù)性能方面的要求“必須為全新A品電池，不可使用梯次電池。電池單體庫存時(shí)間不超過(guò)1個(gè)月”。擬參與投標人提出由于項目規模較大，電池單體從生產(chǎn)到整艙發(fā)貨可能會(huì )超過(guò)1個(gè)月，并建議改為庫存時(shí)間不超過(guò)3個(gè)月，業(yè)主對此并未給予考慮，要求“按技術(shù)規范書(shū)要求執行”。這意味著(zhù)，對儲能企業(yè)高效的電池制造和系統集成能力提出了較為嚴苛的考驗。

　　再如，項目技術(shù)規范書(shū)要求“為保證單簇電池一致性，電池單體需按電池簇配組供貨，按不少于400只電池單體串聯(lián)成簇計算”，并提出若干具體要求。有擬參與投標人提出“若采用高壓級聯(lián)方案，400只電池單體串聯(lián)成簇，單簇電壓過(guò)高，級聯(lián)PCS無(wú)法選型，高壓級聯(lián)方案不適用，我司高壓級聯(lián)方案為312只電池單體成簇，招標人是否接受?！睒I(yè)主的回復則為“一致性控制要求請按技術(shù)規范書(shū)要求執行，電池簇成簇設計由投標人自行設計。”

　　二是7月23日，中石油濟柴動(dòng)力發(fā)布的5MWh液冷儲能系統電氣分部件招標公告顯示，為配套130MW/260MWh液冷儲能項目，其采購招標不低于5MWh磷酸鐵鋰儲能系統電氣分部件，預算為13000萬(wàn)元(含稅)，折合單價(jià)約0.5元/Wh。

　　要求方面，電芯要求不低于314Ah，單艙電池容量≥5MWh;交貨期要求自2024年9月15日至2024年10月10日每天交付10MWh;產(chǎn)品質(zhì)保5年。

　　由此看來(lái)，業(yè)主一方面對電池產(chǎn)品的技術(shù)、品質(zhì)、交貨周期等提出較高要求，另一方面“最高限價(jià)”又使得多數競標人或將“無(wú)利可圖”，無(wú)限貼近甚至低于成本的限價(jià)，似乎成為了招標業(yè)主對儲能企業(yè)的“壓榨”。競標門(mén)檻被抬高的同時(shí)，不斷走低的價(jià)格，使得市場(chǎng)競爭尤為激烈，加快了落后產(chǎn)能的出清和行業(yè)“洗牌”的速度。

03

“真卷”卷的是硬實(shí)力

　　與停留在國內繼續“卷價(jià)格”形成鮮明對比的是，在產(chǎn)品、技術(shù)、成本、效率等各方面具備“硬實(shí)力”的電池企業(yè)，除了在國內備受大儲業(yè)主的青睞外，在海外也已“輕松”拿下GWh甚至10GWh級別的儲能大單，同時(shí)將獲得更高的利潤回報。利潤方面，有數據顯示，國內儲能集成項目毛利率普遍低于8%，而海外市場(chǎng)則接近20%。

　　海外訂單方面，比如陽(yáng)光電源與沙特ALGIHAZ簽訂規模高達7.8GWh的儲能大單，比亞迪、阿特斯、遠景能源等系統集成商今年以來(lái)均已手握超0.5GWh的海外訂單;電池企業(yè)方面，億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、國軒高科等則分別簽下超15GWh、12GWh、8GWh、2GWh的海外大單。

　　這一方面說(shuō)明，在全球范圍內，更大規模的儲能市場(chǎng)需求已開(kāi)始釋放，并且具備長(cháng)期增長(cháng)的確定性，誰(shuí)能抓住更大的市場(chǎng)機遇，“實(shí)力”是關(guān)鍵;另一方面，于客戶(hù)而言，除了看重價(jià)格外，企業(yè)的綜合實(shí)力及品牌影響力所占比重已越來(lái)越高，“寧可貴一點(diǎn)，也要選擇更值得信賴(lài)的電池廠(chǎng)商”已成為共識。因為儲能電站是一項長(cháng)期、重資產(chǎn)的投入，未來(lái)5年、10年，甚至更長(cháng)時(shí)間，其能夠繼續存活，售后服務(wù)也才有保障可言。